The 0% EURO 8 billion OLO91 benchmark issue, maturing October 22nd, 2027 for the KINGDOM OF BELGIUM, rated Aa3/AA/AA-, is now priced.

Issue/Reoffer price 100.098, to yield -0.013%, equivalent to 11 bps above mid swaps.

Payment date April 7th, 2020. Short first coupon on October 22nd, 2020. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 15 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible,  CAC,  FCA / ICMA Stabilisation.

Joint...

Les banques alimentaires, CPAS, et associations actives dans le secteur de l’aide alimentaire fournissent quotidiennement une aide substantielle aux plus démunis. Actuellement, ce secteur manque de personnes pour assurer ses missions, et a besoin de bénévoles. C’est pourquoi le SPP Intégration sociale fait appel à vous afin de préserver l’accès des personnes précarisées à l’aide alimentaire.

Le Ministre des Finances, Alexander De Croo, annonce :

Le Royaume de Belgique a l'intention d'émettre - par voie de syndication - dans un futur proche un nouveau benchmark en euro avec échéance au 22 octobre, 2027 (OLO 91), si les conditions du marché le permettent.

Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, HSBC et Morgan Stanley ont été mandatés comme chefs de file associés.

Les autres Primary Dealers seront invités à participer au syndicat.

En réponse à l'augmentation prévue des besoins de financement causée par la crise de Covid-19, l'Agence fédérale de la Dette a pris un certain nombre de décisions concernant à la fois son financement à long et à court terme pour 2020.

Tout d’abord, elle entend émettre – par voie de syndication – une nouvelle obligation de référence à moyen terme. Il s'agira du troisième benchmark de 2020, après le lancement réussi de ceux à 10 ans (OLO89) et à 20 ans (OLO90) plus tôt cette année.

Deuxièmem...