See pdf file attached.

The 0% EURO 8 billion OLO91 benchmark issue, maturing October 22nd, 2027 for the KINGDOM OF BELGIUM, rated Aa3/AA/AA-, is now priced.

Issue/Reoffer price 100.098, to yield -0.013%, equivalent to 11 bps above mid swaps.

Payment date April 7th, 2020. Short first coupon on October 22nd, 2020. Listing Brussels.

Belgian law. No XD, no NP. FM2 (with prior consultation with the issuer) applies.

Fees total 15 cts.

Reg S Category 1, 144A eligible,  CAC,  FCA / ICMA Stabilisation.

Joint...

Voedselbanken, OCMW’s en verenigingen die actief zijn in de sector van de voedselhulp bieden dagelijks structurele ondersteuning aan de meest behoeftigen. Momenteel is er in deze sector een gebrek aan personen om de opdrachten uit te voeren en heeft men vrijwilligers nodig. Daarom doet de POD Maatschappelijke Integratie een beroep op iedereen om de toegang van kwetsbare personen tot de voedselhulp te vrijwaren.

De Minister van Financiën, Alexander De Croo, deelt mee :

De Belgische Staat zal in de nabije toekomst, indien de marktomstandigheden het toelaten, een nieuwe gesyndiceerde EURO benchmark met vervaldag 22 oktober 2027 (OLO 91) uitgeven.

Barclays, BNP Paribas Fortis, Crédit Agricole CIB, HSBC en Morgan Stanley werden aangeduid als joint bookrunners.

De andere Primary Dealers zullen uitgenodigd worden om deel uit te maken van de syndicatie.

Als reactie op de verwachte toename van de financieringsbehoeften als gevolg van de Covid-19-crisis heeft het Federaal Agentschap van de Schuld een aantal beslissingen genomen met betrekking tot zowel zijn financiering op lange als op korte termijn in 2020.

Ten eerste is het van plan om een nieuwe gesyndiceerde benchmark op middellange termijn uit te geven. Dit zal de derde benchmark van 2020 zijn, na de succesvolle lancering van een nieuwe benchmark op 10 jaar (OLO89) en op 20 jaar (OLO90)...